美國財長耶倫及G20 財長於里約熱內盧舉行的G20財長會議上表揚「投資領導者網絡」的工作

2024年7月29日

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2024年7月29日,香港–巴西里約熱內盧 – 美國財政部長耶倫 (Janet Yellen),連同南非財政部長戈東瓦納 (Enoch Godongwana) 讚揚「投資領導者網絡」 (Investor Leadership Network, ILN) 及「Bellagio私人資本動員聯盟」 (Bellagio Private Capital Mobilization Consortium) 的成員,為其增加機構資本流入新興市場的目標而所取得的持續進展。

消息發布集中於「新興市場轉型債」 (Emerging Markets Transition Debt, EMTD) 項目所取得的進展。在此項目下,投資者已承諾投資四億美元用於新興市場的能源轉型,並重點投資於以下三個領域:潔淨基建、潔淨技術和減碳。

作為 EMTD 項目的一部分,ILN 成員Ninety One晉達資產管理、加拿大魁北克儲蓄投資集團 (CDPQ) 及 OMERS,連同其他機構投資者,包括英國的Legal and General Investment Management (LGIM)及Wiltshire退休基金 (Wiltshire Pension Fund),已表示有意為一項新的私人項目「EMTD」 - 以債券為投資組合 - 提供商業資本,在符合慣常的許可要求下,其四億美元的初始投資將投放於新興市場的能源轉型,並重點投資於三個領域:潔淨基建、潔淨技術和減碳。對許多參與其中的投資者而言,參與此項目代表著,向幫助新興和發展中經濟體縮窄減碳重要融資缺口的目標,邁出新一步。

EMTD 項目的目的在於為新興市場的公司提供商業融資,以進行關鍵投資,包括投資於低排放基建,以及備有可靠轉型計劃的高排放公司,從而幫助減少碳排放並支持全球能源轉型。此方案與美國總統拜登及G7領導人於2022推行的「全球基建和投資夥伴關係」 (Global Infrastructure and Investment, PGII) 的目標一致。

「Bellagio私人資本動員聯盟」由耶倫部長在巴黎發起,是為美國財政部和ILN之間的合作夥伴關係,並在美國洛克菲勒基金會 (The Rockefeller Foundation) 的支持下,開展各種工作,旨在在未來幾年,增加機構投資者在新興市場中「氣候與發展並重」(climate- and development-aligned) 的投資。

自 2023 年推出以來,此項目已取得重大進展。在杜拜舉行的第二十八屆聯合國氣候變化大會(COP28) 上,「Bellagio私人資本動員聯盟」及ILN 公布與美國貿易和發展局 (United States Trade and Development Agency, USTDA) 的一項重要合作,透過技術援助資金窗口提供1億美元,幫助主要新興市場籌備投資項目。在世界銀行及國際貨幣基金組織的2024年春季會議上,ILN、洛克菲勒基金會及美國財政部共同主辦了首次的「機構投資集團首席投資官及首席風險官論壇」 (Forum for Chief Investment and Chief Risk Officers from institutional investment groups),以解決向新興市場和發展中國家進行此類投資作關鍵氣候項目融資的障礙。

美國財政部長耶倫:「這個新項目有助推進美國財政部的關鍵優先事項。自拜登-哈里斯政府上台以來,財政部一直積極促進各國的經濟增長、穩定和韌力,包括協助各國加速能源轉型和實現氣候目標。」

「為支持這些目標,拜登總統和G7領導人發起了『全球基建和投資夥伴關係,透過該夥伴關係,我們正在推動投資流入能促進包容性和可持續增長並應對氣候變化的全球關鍵領域。作為 『全球基建和投資夥伴關係』的一員,我們一直與 ILN 等投資者合作,尋找方法增加機構投資者在新興市場中『氣候與發展並重』的投資,因而促成了這個新項目。」

「我們相這些努力將能吸引更多投資者探索新興市場的新機遇,帶來經濟增長和動力。」

ILN 聯席主席及CDPQ 的行政副總裁暨CDPQ環球主管與環球永續發展主管Marc-André Blanchard:「機構投資者在轉型中發揮領導作用,像 EMTD這樣的融資機會可以透過專注於私人投資來提供解決方案。與美國財政部及ILN一同參與的這項目,正符合我們運用建設性資本以實現全球經濟減碳的目標,亦表明了 CDPQ 積極參與能源轉型並帶來長期影響的意向。」

ILN 聯席主席及晉達資產管理的創辦人暨行政總裁杜漢誠 (Hendrik du Toit):「我們很感激美國財政部部長耶倫的支持及發起此項目的投資者,包括ILN 成員CDPQ、OMERS,以及英國投資者LGIM 和Wiltshire 退休基金。」

「新興市場能源轉型的勢頭正在增強,但亦要注意有關市場的實際風險,而對風險的認知遠高於歷史上已意識到的風險。迄今,機構投資者於新興市場的投資主要集中於公開上市股票和主權債務。不過在能源轉型方面的投資,特別是在中等收入的新興市場,則需要私募股權、私人債務、項目債務、公司債方式的投資。此項目是一個分配資本至新興市場能源轉型及進一步催化此類投資的機制。我們相信這是個能同時為氣候和發展目標帶來實際影響的重要機遇。一個成功的環球能源轉型,新興市場能源轉型並不可或缺。」

ILN 行政總裁Amy Hepburn:「我們很高興能站在這裡與美國財政部部長耶倫和Godongwana財政部長,以及一眾合作夥伴一同慶祝『Bellagio私人資本動員聯盟』如此重要的發展里程。」

「此里程標誌著正確類型的公私合作夥伴關係,建立互信,互相學習,尋求新方式解決舊有問題,打破曾經看似不可衝破的障礙。我們期望繼續推進網絡和聯盟的發展,特別期待今年稍後於南非開普敦舉行的環球投資者論壇 (Global Investor Forum)。」

洛克菲勒基金會總裁Rajiv J. Shah博士:「為弱勢群體提供機會並扭轉氣候危機,我們需要起動新興市場及發展中國家的企業資本。此項目證明多元化的合作夥伴可攜手合力為發展中國家的重要能源轉型、氣候應變及其他投資開拓私人資本。從起初於Bellagio 中心的召集會,到後來不同力量的加入及前進,以達致電力接通,洛克菲勒基金會對於能有助進動這項工作,深感自豪。」

美國財政部長耶倫公布EMTD項目的致辭



關於「新興市場轉型債務」 (Emerging Markets Transition Debt, EMTD) 項目

「新興市場轉型債務」 (Emerging Markets Transition Debt, EMTD)項目是由晉達資產管理所管理的新投資工具,旨在促進對新興市場能源轉型的投資,並為新興市場公司提供商業融資,以支持減少實際碳排放。它將向具有強大減排潛力的高排放企業提供信貸。此舉是幫助實現能源轉型的重要途徑,而同時可望為投資者提供適當的風險調整回報。

EMTD 項目是與包括康橋匯世 (Cambridge Associates) 和 Wiltshire 退休基金 (Wiltshire Pension Fund) 在內的多家環球資本供應者和顧問合作開發的。

關於「投資領導者網絡」 (INVESTOR LEADERSHIP NETWORK, ILN)

「投資領導者網絡」在 2018 年G7峰會上啟動,旨在促進和加速領先機構投資者的合作,推動可持續和包容性全球經濟的轉型。作為為人類、地球和社會繁榮採取行動的領導投資者網絡,此組織由行政總裁帶領,並由由代表六個國家的 13 家全球機構投資者組成,管理的資產超過 10 兆美元。

作為一個開放和協作的平台,成員們匯集資源、專業知識和網絡,針對氣候變化;平等、多元和包容性;以及私人資本動用等重大全球議題,制定、促進和實施基於行動的、可擴展的項目。每項措施都是基於證據、可衡量的,並推動宏觀變革。成員的承諾是透過中央召集機構秘書處來發揮作用的,該機構在各項項目之間穿針引線,並監察和報告影響。

ILN受惠於各種合作夥伴的參與和支持,包括政府、基金會、非營利組織、多邊機構和其他行業機構,同時保持完全自主。

關於加拿大魁北克儲蓄投資集團 (CDPQ)

CDPQ 進行建設性投資,以產生可持續的長期回報。作為一家管理公共退休金和保險計劃資金的全球投資集團,我們與合作夥伴攜手打造推動績效和進步的企業。我們活躍於主要金融市場、私募股權、基礎設施、房地產和私人債務。截至2023年12月31日,CDPQ的淨資產總額為4,340億加幣。

CDPQ 是 Caisse de dépôt etplacement du Québec 擁有的註冊商標,並授權其子公司使用。

關於Ninety One 晉達資產管理

Ninety One晉達是一間主動投資型的環球資產管理公司,管理資產達1,625億美元 (截至2024年6月30日)。我們的目標是為客戶提供長期投資回報,並同時為人類及地球帶來正面影響。在1991年,本公司以天達資產管理成立於南非,從小型初創公司開始在新興市場提供本地投資。我們以一家源自新興市場的全球企業為榮,在2020年從天達集團分拆,成為Ninety One晉達。我們致力透過內部培訓建立專業的投資團隊,我們的傳承及方針帶給全球機構、零售及個人客戶獨特的主動、可持續的投資視野,涵蓋股票、固定收益、多元資產及另類投資。

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