本基金旨在長線提供收益及同時提供獲取資本增長(即為您的投資價值帶來增長)的機會。本基金致力把波幅(其價值變動速度或金額)限制在全球股票波幅的50%以下。儘管本基金旨在把其波幅限制在全球股票波幅的50%以下,但概不保證將在長期或任何期間內達標。
用從資本賬戶扣除,因此資本將會減少,而任何收益付款將會相應增加。這可能限制未來資本及收益增長。收益可能須課稅。
同貨幣相對價值之間的變動或會對投資價值及任何相關收益造成不利影響。
定收益投資(如債券)發行人可能無法付息或償還所借款項。發行人的信貸質素愈差,違約風險愈大,因此可能遭受投資虧損。
生工具的使用可能放大收益和虧損,從而增加整體風險。這可能導致價值發生較大變動,從而可能帶來較大財務虧損。
乎企業溢利、未來前景以及整體市場因素而定,股票(如股份)及股票相關投資的價值可能有所不同。在公司違約(如破產)的情況下,股票持有人在收取該公司財務付款方面優先度排在最後。
投資組合可將其超過35%的資產投資於許可的單個州發行或擔保的政府證券。
利率及/或通脹上升時,固定收益投資(如債券)的價值一般會下降。