Warum die Nachhaltigkeit für uns im Fokus steht
Außerdem sind wir davon überzeugt, dass aktive Investmentmanager einzigartig positioniert sind, um den Übergang zu einer nachhaltigeren Zukunft durch eine gezielte Kapitalallokation zu unterstützen. Dazu setzen wir auf nachhaltige Anlagen durch eine inklusive Kapitalallokation anstelle von Ausschlüssen.
Wir haben eine unternehmensweit geltende Richtlinie zum Ausschluss kontroverser Waffen und investieren nicht in Unternehmen, die direkt an der Herstellung und Produktion von Streumunition, Antipersonenminen oder biologischen und chemischen Waffen beteiligt sind. Auf Anfrage von Einzelmandatskunden können wir auch bestimmte Wertpapiere, Branchen oder Länder aus unseren ESG-integrierten Portfolios ausschließen.
Anlagen sind mit Risiken verbunden; es können Verluste entstehen.
Unser Nachhaltigkeitsansatz hat drei Dimensionen
1. Integration
Wir streben höchste Standards der ESG-Integration für alle unsere Strategien an. Unser Ziel ist es, durch robuste Prozesse der ESG-Integration sicherzustellen, dass wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen erkannt werden. Unser Ansatz gründet auf der Überzeugung, dass der Markt bei der Bewertung von Wertpapieren zunehmend auch negative externe Effekte von Unternehmensaktivitäten einpreist und dass ein fundiertes Verständnis finanziell relevanter ESG-Risiken und -Chancen bessere Anlageergebnisse ermöglicht.
Die Investmentteams von Ninety One haben die Gesamtverantwortung für das Management von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen sowie für ihre eigenen ESG-Integrationsrahmen. Dabei werden sie von mehreren globalen Funktionen unterstützt:
- dem Sustainability Team, das für die Beaufsichtigung und Unterstützung des Nachhaltigkeitsökosystems von Ninety One verantwortlich ist
- dem Investment Risk Team, das eine spezielle ESG Risk Funktion umfasst, die alle Nachhaltigkeitsrisiken auf Unternehmens- und Portfolioebene überwacht
- dem Engagement & Voting Team, das den kritischen Dialog mit Unternehmen unterstützt und die Investmentteams dabei berät, Engagement-Dialoge (sofern erforderlich) leitet und die Wahrnehmung von Stimmrechten unterstützt und koordiniert
2. Aktive Eigentümerschaft
Unser Engagement-Ansatz gründet auf dem Ziel, den realen Wert der Vermögenswerte, die uns von unseren Kunden anvertraut werden, langfristig zu wahren und zu steigern. Wir verfolgen einen gezielten Ansatz und konzentrieren uns auf Engagement-Aktivitäten, bei denen wir unseren Einfluss am wirkungsvollsten geltend machen können. Wenn wir feststellen, dass das Engagement ineffektiv ist oder sich ein Unternehmen nicht zu Veränderungen verpflichtet, können wir den letzten Hebel, den wir als Investor haben, einsetzen und unser Kapital abziehen. Ninety One nimmt seine Stimmrechte auf Hauptversammlungen in der ganzen Welt wahr.
Im Geschäftsjahr 2022 haben wir 337 Engagement-Aktivitäten durchgeführt und 15.007 mal abgestimmt.
3. Impact (Nachhaltigkeitswirkung)
Wir bieten eine Palette an speziellen Anlagelösungen mit Nachhaltigkeitsschwerpunkt.
Während alle unsere traditionellen Anlagestrategien ESG-Kriterien berücksichtigen, konzentrieren sich unsere Nachhaltigkeits- und Impact-Strategien auf eine positive Integration und verfolgen ein definiertes Wirkungsziel. Dazu gehören die Bewertung der mit einem Land oder einem Wirtschaftszweig verbundenen externen Effekte im Zusammenhang mit bewährten Verfahren zur Steuerung oder Minimierung negativer externer Effekte sowie die Förderung positiver externer Effekte.
Durch einen Wissensaustausch und Lobbyarbeit adressieren wir diese Fragen zudem aktiv im Dialog mit unseren Stakeholdern. Wir definieren Nachhaltigkeits- und Impact-Strategien anhand von drei Aspekten, die auf alle Anlagen angewendet werden können:
Jüngste Highlights:
- Netto-Null-Verpflichtung für alle unsere Investments.
- Bereitstellung verbesserter Nachhaltigkeitsdaten und -tools für unsere Investmentteams
- Entwicklung eines unternehmensweiten Rahmens zur Bewertung der Transitionspläne der Unternehmen.
- Verbesserte CO2- und Klimadaten für ein besseres Verständnis der Exposures und Übergangspfade.
- Verbesserter Risikoüberwachungsprozess für nachhaltigkeitsbezogene externe Effekte.
- Festlegung von Prioritäten für die Engagement-Aktivitäten der Investmentteams, wobei der Dialog mit den CO2-intensivsten Emittenten an erster Stelle steht.
- Gemeinsame Climate Action 100+ Initiative mit Sasol.
- Verbessertes System für die Datenerfassung, Nachverfolgung und Berichterstattung zu Engagement-Aktivitäten.
- Umsetzung einer zweiten maßgeschneiderten Schulung zu Klimarisiken für unsere Investmentteams in Zusammenarbeit mit dem Centre for Climate Finance am Imperial College London.
- Erfüllt die EU-Vorschriften für nachhaltige Finanzen.