Rahmenwerk für Nachhaltigkeit

Investieren

Die Nachhaltigkeitsanalyse ist in alle unsere Anlagestrategien integriert. Außerdem bieten wir nachhaltige Anlagelösungen an.

Warum die Nachhaltigkeit für uns im Fokus steht

Bei unseren Anlagen steht die Nachhaltigkeit für uns im Fokus, weil wir mit unseren Portfolios schon heute die externen Effekte berücksichtigen wollen, die den Marktwert von Wertpapieren unserer Überzeugung nach langfristig beeinflussen werden. So wollen wir unser wichtigstes Ziel erreichen: eine herausragende langfristige Anlageerfahrung für unsere Kunden.

Wir glauben, dass das aktive Management eine einzigartige Position bietet, um die Kapitalallokation zu erleichtern, welche die Anlageziele der Kunden erfüllt und gleichzeitig den Übergang zu einer nachhaltigeren und somit erfolgreicheren Zukunft unterstützt. Dies wollen wir über eine inklusive Kapitalallokation erreichen und nicht über Veräußerungen.


Wir haben eine unternehmensweit geltende Richtlinie zum Ausschluss kontroverser Waffen und investieren nicht in Unternehmen, die direkt an der Herstellung und Produktion von Streumunition, Antipersonenminen oder biologischen und chemischen Waffen beteiligt sind. Auf Anfrage von Einzelmandatskunden können wir auch bestimmte Wertpapiere, Branchen oder Länder aus unseren ESG-integrierten Portfolios ausschließen.

Lesen Sie unseren Sustainability & Stewardship Report

Unser Nachhaltigkeitsansatz hat drei Dimensionen

1. Integration

Wir streben unternehmensweit höchste Standards der ESG-Integration für alle unsere Strategien an. Unser Ziel ist es, durch robuste Prozesse der ESG-Integration sicherzustellen, dass wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen erkannt werden. Unser Ansatz gründet auf der Überzeugung, dass der Markt bei der Bewertung von Wertpapieren zunehmend auch negative externe Effekte von Unternehmensaktivitäten einpreist und dass ein fundiertes Verständnis relevanter ESG-Risiken und -Chancen bessere Anlageergebnisse ermöglicht.

Die Investmentteams von Ninety One haben die Gesamtverantwortung für das Management von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen sowie für ihre eigenen ESG-Integrationsrahmen. Dabei werden sie von mehreren globalen Funktionen unterstützt:

  • dem Sustainability Team, das für die Beaufsichtigung und Unterstützung des Nachhaltigkeitsökosystems und die Stewardship-Aktivitäten von Ninety One verantwortlich ist;
  • dem Investment Risk Team, das eine spezielle ESG Risk-Funktion umfasst, die alle Nachhaltigkeitsrisiken auf Unternehmens- und Portfolioebene überwacht; und
  • dem Proxy Voting Team, das die Wahrnehmung von Stimmrechten unterstützt und koordiniert
2. Aktive Eigentümerschaft

Unser Mitwirkungsansatz gründet auf dem Ziel, den realen Wert der Vermögenswerte, die uns von unseren Kunden anvertraut werden, langfristig zu wahren und zu steigern. Wir verfolgen einen gezielten Ansatz und konzentrieren unsere Mitwirkung dort, wo wir unseren Einfluss ausüben können. Wenn wir feststellen, dass Mitwirkung ineffektiv ist oder sich ein Unternehmen nicht zu Veränderungen verpflichtet, können wir den letzten Hebel, den wir als Investor haben, einsetzen und unser Kapital abziehen. Ninety One nimmt seine Stimmrechte auf Hauptversammlungen in der ganzen Welt wahr.

Im Geschäftsjahr 2024 haben wir 488 Mitwirkungsaktivitäten durchgeführt und 15.006 Mal abgestimmt.

3. Impact- und Nachhaltigkeitsstrategien

Ninety One bietet eine Reihe von Strategien an, die sich auf Aspekte der Nachhaltigkeit konzentrieren, darunter:

Klimawandel:
Unterstützung der Dekarbonisierung durch Investitionen in Klimalösungen und Übergang sowie die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels.

Zugang zu Dienstleistungen:
Förderung des Zugangs zu Gesundheitsversorgung, Bildung, Infrastruktur und anderen wichtigen Dienstleistungen.

Wirtschaftliche Entwicklung:
Begünstigung einer gerechten Entwicklung, z. B. durch Schaffung von Arbeitsplätzen, Produktivitätssteigerungen und Innovationen in Schwellenmärkten.

Wir investieren auf eine Weise, die darauf abzielt, die Ertrags- und Wachstumschancen zu nutzen, die sich aus der Bewältigung dieser Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit ergeben. Im Berichtszeitraum konzentrierten wir uns darauf, unser Spektrum nachhaltiger Strategien zu erweitern, unseren Ansatz zur Messung der Auswirkungen zu verbessern und uns an die regulatorischen Anforderungen anzupassen.

Höhepunkte des Haushaltsjahres 2024

Verwirklichung unseres Übergangsplans und unserer Ziele
Unterstützung der Aktionäre für unseren Übergangsplan
98%
 auf der Jahreshauptversammlung 2023 („AGM")
Wissenschaftlich fundierte Zielvorgaben ("SBTi") Verpflichtungen oder Ziele erreicht
10,9%
Finanzierte Emissionen
26,6%
der Unternehmen (gewichtet nach verwaltetem Vermögen)
Abgeschlossene Transition Plan Assessments
44
 zur Bewertung der Fortschritte unserer wichtigsten Emittenten bei der Umsetzung ehrgeiziger und glaubwürdiger Übergangspläne
Neue Analysewerkzeuge
für die Szenarienanalyse und zur Verbesserung der Bewertung von Klimarisiken
Eröffnung der 'Transition School' für die Investmentteams von Ninety One
um die Expertise im Bereich nachhaltiger Investments weiter auszubauen
Verbesserung der Transparenz und Offenlegung
PRI-Bewertungen zwischen
4 und 5 Sternen
 für alle anwendbaren Module

Beibehaltung des Unterzeichnerstatus für den
FRC UK Stewardship Code

Umsetzung der britischen Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) auf Produktebene und der Verordnung der Europäischen Union über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (SFDR)
Einreichung unseres zweiten vollständigen CDP-Berichts
Entwicklung von Produkten und Software, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind
Verwaltetes Vermögen von
4,3Milliarden Pfund
nachhaltige Aktien- und Multi-Asset-Strategien*
1,0Milliarden Pfund
nachhaltige festverzinsliche Anleihen und Infrastruktur*

*Stand: 31. März 2024.

Entwicklung einer
Transition-Debt-Strategie für Schwellenländer
die im April 2024 eingeführt wurde

Entwicklung eines neuen Analyserahmens
zur Bewertung von Unternehmen im Hinblick auf Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion sowie Just Transition

Der Ninety One Global Sustainable Equity Fond wurde bei den ESG Investing Awards 2024* als
"Bester ESG-Investmentfonds: Global Equities"
ausgezeichnet

*Ankündigung am 7. März 2023. Basierend auf schriftlichen Einreichungen, die von einer Jury bewertet wurden. Der Preis wird von ESG Investing organisiert.

Die Ninety One Global Environment Strategie wurde bei den Professional Pensions Investment Awards* als "Sustainable Active Equity Manager"
ausgezeichnet

* Ankündigung am 24. November 2023. Basiert im Wesentlichen auf der Performance über 12 Monate bis zum 30. Juni 2023. Der Preis wird von Professional Pensions in Zusammenarbeit mit Aon organisiert.